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新奧能源負債473億賣身新奧股份,河北首富資本大騰挪
作者:CCIIN 來源:煤化工信息網 瀏覽次數:853次 更新時間:2019-09-12

      “燃氣大王”、河北首富王玉鎖再掀資本運作,旗下兩家上市公司新奧股份與新奧能源擬進行內部整合,由新奧股份收購新奧能源32.81%股份,并將新奧能源納入合并范圍。

      據新奧集團官網介紹,王玉鎖執掌的新奧集團創業起步于1989年,現已形成貫穿下游分銷、中游貿易儲運和上游生產開采的清潔能源產業鏈和覆蓋健康、文化、旅游、置業等領域的生命健康產品鏈。新奧集團年經營收入1611億元,旗下有新奧能源(02688.HK)、新奧股份(600803.SH)、新智認知(603869.SH)、西藏旅游(600749.SH)四家上市公司。

      此次新奧清潔能源板塊的整合,有利于構建上下游一體化發展的綜合能源服務體系,但最大影響應該不在產業鏈方面,而是在資本市場。

新奧股份擬布局全產業鏈

      新奧股份公布的關聯交易預案顯示,上市公司擬通過資產置換、發行股份及支付現金的方式向新奧國際及精選投資購買其持有的新奧能源合計3.69億股股份,占截至預案簽署之日發行流通股總數的32.81%。

      公告顯示,此次交易是河北首富王玉鎖控制的兩家上市公司之間的內部整合,收購方為王玉鎖擔任董事長的A股上市公司新奧股份,被收購方是同為王玉鎖控制的港股上市公司新奧國際及其全資子公司精選投資。

      新奧股份在公告中稱,截至預案簽署之日,重組標的資產的審計、評估及估值工作尚未完成,重組標的資產的交易價格尚未最終確定。

      公告顯示,在重大資產置換方面,新奧股份擬以全資子公司新能香港所持的聯信創投100%股權與新奧國際所持的新奧能源3.29億股(占已發行普通股總數的29.26%)的等值部分進行資產置換;擬以發行股份及支付現金方式向新奧國際購買上述重大資產置換中置入資產交易對價的差額部分,擬以支付現金的方式向精選投資購買其持有的新奧能源3992.65萬股股份(占已發行普通股總數的3.55%)。此外,新奧股份擬向不超過10名投資者非公開發行股票募集配套資金,用于支付標的資產的現金對價。

      此次交易完成后,新奧能源將納入新奧股份的合并范圍。新奧股份表示,由于新奧能源在天然氣下游擁有強大的天然氣分銷網絡和相關基礎設施,資產規模較大,有較強的盈利能力,交易完成后,上市公司在資產規模、營業收入等各方面都將有較大提升。

      新奧股份主要致力于天然氣上游板塊,同時圍繞天然氣、甲醇、煤炭等成熟業務推進戰略升級;新奧能源是中國五大燃氣集團之一,致力于下游板塊,并自2018年起開始向綜合能源服務商轉型。在油氣體制改革各項措施密集落地以及國家油氣管網公司成立前夕,兩家公司進行資源整合,有利于抓住市場先機,符合行業發展大勢。

      “此次收購有利于新奧系增強競爭力,提升清潔能源行業地位。整合最大的影響應該不在產業鏈方面,而是在資本市場的影響。”孫雪蓮告訴表示。

      新奧能源存股權質押,資產負債率62.83%

      被收購標的新奧能源是一家港股上市公司,控股股東為合計持股32.81%的新奧國際,實控人為王玉鎖。

      新奧能源作為一家投資控股公司,主要業務分為天然氣銷售業務(零售和批發)、綜合能源業務、工程安裝業務和燃氣具銷售等其他增值業務。其中,新奧燃氣為新奧能源下屬最主要的經營實體,負責新奧能源中國境內主要的管道燃氣銷售、汽車加氣站、工程安裝、燃氣器具及材料銷售以及綜合能源業務。

      新奧能源日前發布的2019年半年報顯示,報告期內公司實現營業收入353.44億元,同比增長33.2%;實現歸母凈利潤33.62億元,同比增長88.7%。新奧能源表示,業績上升主要受惠于天然氣銷售業務的穩健增長,以及綜合能源業務及去年新收購項目的貢獻。截至2019年6月30日,新奧能源的總資產為753.51億元,總負債為473.40億元,資產負債率62.83%。

      值得注意的是,新奧股份發布的公告顯示,交易對方持有的新奧能源股權存在質押情形,解除質押程序在進行中。根據本次交易的重組協議,交易對方承諾,在交割日前解除標的資產一切影響其過戶給上市公司的限制措施,并保證在交割日標的股權不存在任何質押、查封、凍結等限制。

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