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產業報告
定價:2680元
作者:MHK 來源:煤化客、中訊化工信息研究院 瀏覽次數:1188次 更新時間:2019-03-25


  


現代煤化工主要指:煤制烯烴、煤制油、煤制乙二醇、煤制天然氣、煤制芳烴等五大產品。


2016年中國原油進口依存度達到了65%,2018年超過了70%。發展現代煤化工是中國實現石油替代的必然選擇。中國對石油替代的煤化工產品定位主要是燃料和大宗石化產品,技術特征為甲醇、合成氣催化轉化的低碳催化過程。煤制烯烴就是生產乙烯和丙烯再加工成聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、EVA和乙丙橡膠等下游衍生物。但目前已經投產、在建和擬建項目的下游產品主要為聚乙烯和聚丙烯,因此本報告的主要研究對象也為這兩種產品。


經過2010年以來煤制烯烴示范項目的運行,甲醇制烯烴技術已經得到成功驗證。煤制聚烯烴項目上馬熱情高漲,截止到2018年底,煤制聚烯烴的能力達到了1206萬噸,按照目前在建項目計算,2020年前該路線能力將達到1652萬噸。同時,目前規劃的煉化、乙烷制乙烯、丙烷脫氫制丙烯路線配套聚烯烴產能已經超過了2600萬噸。


同時,決定聚烯烴盈利能力高低的油價近幾年又變化莫測,2014年下半年以來油價從100美元/桶以上快速下跌至2017年的主流45-55美元/桶,2018年雖有短時間突破80美元/桶,但2018年底又迅速跌破60美元/桶,2019年前景仍不樂觀。


因此,煤制烯烴目前生存現狀以及未來的發展前景如何,成為行業關注的焦點。


《煤制烯烴市場研究報告》2019版看點:


未來煤制烯烴落地實施規模?乙烷制乙烯、丙烷制丙烯、多套大煉油項目的建設以及地方煉廠“油頭化尾”規劃的實施,我國聚烯烴未來發展規模預測?

結合聚烯烴需求,未來幾年供需是否會失衡?

2014年至今,原油價格運行不盡人意,煤制烯烴盈利能力如何?

四條生產工藝路線制聚烯烴競爭力如何?

煤制烯烴企業未來應該采取如何方式進行應對?

 

   


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第一章 產品概述篇 7

1.1 石油化工和煤化工 7

1.1.1石油化工 7

1.1.2煤化工 7

1.2 三種烯烴生產工藝介紹 8

1.3聚烯烴細分及用途 9

1.4從原油/煤炭到聚烯烴成本傳導 11

1.5聚烯烴價格影響因素 12

1.5.1上游原料價格波動 12

1.5.2 供需情況 14


第二章 發展背景篇 16

2.1 1990-2030年中國一次能源消費結構趨勢 16

2.2 2007-2030年中國原油進口依存度趨勢 16

2.3 原油價格的震蕩背景 17

2.4涉足中國新型煤化工的企業背景 18

2.5中國煤炭資源分布決定了現代煤化工的項目分布 19


第三章 政策篇 21

3.1 現代煤化工政策發展歷程 21

3.2《石化產業規劃布局方案》解讀 22

3.3《現代煤化工十三五發展指南》解讀 23

3.3.1重點發展的煤化工產業布局 23

3.3.2深入開展升級示范 24

3.3.3加強技術和裝備創新 24

3.4《政府核準的投資項目目錄(2016年本)》解讀 25

3.4.1新建煤制烯烴、甲醇及PX項目 25

3.4.2 新建煤制燃料 26

3.5《現代煤化工產業創新發展布局方案》解讀 26

3.5.1現代煤化工發展定位 26

3.5.2產業技術升級示范重點 26

3.5.3煤制烯烴與原油產業鏈的融合 27

3.5.4煤制烯烴優勢企業的挖潛改造 27

3.5.5規劃布局現代煤化工產業示范區 28

3.5.6資源城市轉型工程重點推進的煤制烯烴示范項目 28

3.5.7嚴格項目建設要求 28

3.5.8重申審批管理程序 29

3.6《煤炭深加工產業示范十三五規劃》解讀 29

3.6.1規劃重點在于煤制燃料 29

3.6.2 煤炭與石油綜合利用,發展煤制烯烴 29

3.7未來現代煤化工政策發展定位及趨勢 30

3.7.1定位 30

3.7.2發展趨勢 30

3.8未來環保問題將日益嚴格 31

3.8.1污染排放問題急需解決 31

3.8.2實施碳交易或開征環保稅已是大勢所趨 31

3.8.3關于碳稅征收 31

3.8.4碳稅一旦征收,將大幅增加煤制烯烴的成本 32


第四章 技術篇 33

4.1 煤制烯烴技術路線和產品組成 33

4.2 煤制烯烴技術分類和進展 34

4.2.1 UOP公司的 MTO工藝 35

4.2.2 大連化物所的DMTO技術 38

4.2.3 中石化的SMTO技術 41

4.2.4 德國Lurgi 公司MTP 技術 42

4.2.5 清華大學的FMTP技術 42

4.2.6 其它制烯烴技術 43


第五章 裝置篇 44

5.1煤制烯烴 44

5.1.1 截止到2018年12月,已投產裝置 44

5.1.2 截止到2018年12月,新建裝置 46

5.2石油制聚烯烴 52

5.2.1 截止到2018年12月,已投產裝置 52

5.2.2 截止到2018年12月,新建裝置 56

5.3丙烷脫氫(PDH)制聚丙烯 61

5.3.1截止到2018年12月,已投產裝置 64

5.3.2截止到2018年12月,新建裝置 65

5.3.3未來全球丙烷供給決定PDH路線是否規模化發展 66

5.4乙烷制乙烯制聚乙烯 67

5.4.1國家核準和乙烷原料是項目能否建設的關鍵 67

5.4.1截止到2018年12月,新建項目 69

5.5 2018-2023年中國聚烯烴產能走勢預測 73

5.5.1 2018年4種工藝路線聚烯烴產能統計 73

5.5.2 2019-2022年4種工藝路線新建聚烯烴產能統計及預測 74

5.5.3 2018-2022年中國聚烯烴產能走勢 74


第六章 運行篇 76

6.1代表性企業選定 76

6.2 神華包頭 76

6.2.1 2012-2018年神華包頭聚烯烴產能、產量、開工率走勢 77

6.2.2 2012-2018年神華包頭煤制烯烴運營數據 78

6.2.3 2012-2018年神華包頭聚烯烴生產成本、銷售價格及毛利潤走勢 80

6.2.4 2018年神華包頭煤制烯烴真實盈虧分析 82

6.3 中煤集團 84

6.3.1 2015-2018年中煤煤制烯烴產能、產量、開工率走勢 84

6.3.2 2015-2018年中煤榆林/蒙大煤制烯烴運營數據 85

6.3.3 2015-2018年聚烯烴銷售成本、銷售價格及毛利潤走勢 86

6.4 2015-2018年神華和中煤集團聚烯烴銷售價格對比 88


第七章 供需篇 90

7.1聚乙烯(PE 90

7.1.12013-2022年PE原料路線多元化發展趨勢 90

7.1.2 2003-2022年中國PE供需分析預測 92

7.2 聚丙烯(PP 96

7.2.1 2013-2022年中國PP原料路線多元化發展趨勢 96

7.2.2 2003-2022年中國PP供需分析預測 98


第八章 價格和利潤篇 102

8.1原油和聚乙烯PE和聚丙烯PP的價格聯動性分析 102

8.1.1 2011-2019年原油價格走勢及預測 102

8.1.2 2011-2018年原油與PE的價格聯動性分析 105

8.1.3 2011-2018年原油與PP的價格聯動性分析 106

8.2 2011-2018年煤炭和聚烯烴的價格聯動性分析 106

8.3聚烯烴PEPP價格走勢對比 107

8.3.1 2011-2018年HDPE/LLDPE/LDPE價格對比圖 107

8.3.2 2011-2018年PP拉絲/PP共聚價格對比圖 108

8.3.3 2011-2018年LLDPE和PP拉絲價格對比圖 110

8.4不同工藝路線制PEPP毛利潤走勢圖 111

8.4.1 2011-2018年油制PE和PP利潤走勢圖 112

8.4.2 2011-2018年煤制PE和PP利潤走勢圖 112

8.4.3 2011-2018年外購甲醇制PE和PP毛利潤走勢圖 113

8.5不同工藝路線制PEPP利潤對比圖 115

8.5.1 2011-2018年不同工藝路線制PE毛利潤對比圖 116

8.5.2 2011-2018年不同工藝路線制PP毛利潤對比圖 116


第九章 競爭力篇 119

9.1油制聚烯烴成本分析 119

9.2煤制聚烯烴成本分析 121


第十章 銷售模式 123

10.1中國聚烯烴銷售模式概述 123

10.1.1聚乙烯銷售模式 123

10.1.2聚丙烯銷售模式 123

10.2不同銷售模式優劣勢及未來發展趨勢 124


第十一章 結論和建議 126

11.1煤制烯烴國家政策定位和導向 126

11.2煤制烯烴技術、經濟性可行性 126

11.2.1技術成熟性 126

11.2.2經濟性 126

11.3市場供需定位及發展趨勢 127

11.4煤制烯烴未來面臨的風險和挑戰 128

11.4.1未來原油依然低位運行 128

11.4.2同質化競爭日趨嚴重 128

11.4.3環境排放污染問題 129

11.4.4水資源利用瓶頸 130

11.4.5國外低成本聚烯烴產品的沖擊 130

11.4.6低成本乙烷制乙烯路線未來將沖擊聚乙烯市場 130




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